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📌KODEX 일본부동산리츠(H) ETF (352540)
KODEX 일본부동산리츠(H)는
일본 도쿄 중심의 프라임 오피스, 물류센터, 주거용 부동산 등에 투자하는 ETF로, 매월 분배금을 지급하는 것이 특징입니다.
- 월세처럼 매달 배당금이 들어오는 ETF를 찾는다면 유력한 선택지
- 일본 부동산 리츠 시장에 분산 투자하면서도 환율 리스크를 헤지
- **2024년 기준 배당수익률 8.97%**로 고배당 투자에 적합
- 다만, 거래량이 많지 않을 수 있으며, 주가 변동폭은 크지 않아 배당 위주의 투자자에게 유리
📈 실제 1년간 투자 시 수익률은?
최근 투자 성과와 주요 정보를 정리해보면,
지난 1년 기준 총 수익률 (Total Return) = 👉 약 +7.72% (배당 + 주가 반영) 으로 추정
- 분배금 수익률: 약 +8.97%, 주가 수익률: 약 -1.25%
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 주가 수익률 | -5.86% | +1.78% | -1.25% | +7.38% |
| 연간 분배금 | 221원 | 626원 | 955원 | 310원 |
| 배당 수익률 | 1.82% | 5.34% | 8.97% | 2.79% |
| 총 수익률 | -4.04% | +7.12% | +7.72% | +10.17% |
| 배당 횟수 | 4회 | 12회 | 12회 | 5회 |
📌 주가와 분배금에 따라 배당 수익률은 달라질 수 있습니다.
투자자가 1년간 꾸준히 보유하며 월배당을 받았다면 약 7.7% 수준의 안정적인 수익률을 실현할 수 있었다는 의미
🧾 ETF 기본 정보
| 종목명 | KODEX 일본부동산리츠(H) |
| 종목코드 | 352540 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2020년 5월 13일 |
| 기초지수 | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 총보수 | 연 0.3% |
| 분배금 지급 | 매월 |
| 환헤지 여부 | O (엔화 환율 리스크 최소화) |
| ETF 순자산총액 | 약 1,137억 원 (2025.06.01 기준) |
| 최근 3개월 평균 주가 | 약 11,200원 (예상) |
| 52주 최저가 | 10,410원 |
| 52주 최고가 | 11,755원 |
| 현재 주가 | 11,110원 (2025.05.30 기준) |
| 최저가 대비 상승률 | +6.72% |
| 최고가 대비 하락률 | -5.48% |
📈 실제 1년간 투자 시 수익률은?
24년 기준 총 수익률 (Total Return) = 👉 약 +7.72% (배당 +8.97%, 주가 -1.25%) 으로 추정
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 주가 수익률 | -5.86% | +1.78% | -1.25% | +7.38% |
| 연간 분배금 | 221원 | 626원 | 955원 | 310원 |
| 배당 수익률 | 1.82% | 5.34% | 8.97% | 2.79% |
| 총 수익률 | -4.04% | +7.12% | +7.72% | +10.17% |
| 배당 횟수 | 4회 | 12회 | 12회 | 5회 |
📌 주가와 분배금에 따라 배당 수익률은 달라질 수 있습니다.
📈 월별 분배금 내역 (단위: 원)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 45 | 69 | 40 | 221 |
| 2023 | 5 | 30 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 40 | 75 | 80 | 80 | 80 | 626 |
| 2024 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 955 |
| 2025 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
🏢 주요 구성 종목
- Nippon Building Fund Inc
- Japan Real Estate Investment
- Nomura Master Fund
- GLP J-REIT
- Nippon Prologis REIT
- Daiwa House REIT 등
(상위 10개 종목 비중이 전체의 약 45% 이상)
📌 투자자가 알아야 할 점
- 월배당 ETF로 인컴 수익에 유리
매달 현금 흐름이 필요한 투자자에게 적합하며, 연금저축이나 IRP 계좌와의 조합도 유용합니다. - 환헤지 적용
환율 리스크를 줄이기 위해 원/엔 환헤지가 적용됩니다. (H가 붙은 이유) - 리츠 특성상 금리와 연관
일본의 장기 금리, 부동산 시장 동향과 함께 투자 판단 필요. 금리 상승 시 리츠 수익률은 하락 가능성 있음. - 해외 자산에 대한 간접 투자 수단
일본 상장 리츠에 직접 투자하지 않아도, 국내 ETF를 통해 일본 부동산 시장에 접근 가능.
🔗 참고 링크
Kodex 일본부동산리츠(H) | Kodex
Kodex ETF 상품 정보를 확인해보세요.
www.samsungfund.com
📌 본 블로그는 투자 권유 목적이 아닌 정보 제공을 위한 글입니다.
투자 전 반드시 상품 설명서와 운용보고서를 확인하시고, 자신의 투자 성향과 상황에 맞는 판단을 하시기 바랍니다.
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